Regulamentul privind bateriile și bateriile reziduale (denumit în continuare Regulamentul nou pentru baterii), care a intrat în vigoare în august 2023, reprezintă implementarea celui mai strict cadru de reglementare a bateriilor din lume. Acoperind întregul ciclu de viață al bateriei-de la proiectare și producție până la reciclare-regulamentul introduce cerințe obligatorii, cum ar fi contabilizarea amprentei de carbon, pașapoartele bateriei și ratele materialelor reciclate, remodelând peisajul competitiv global al industriei bateriilor cu litiu-ion. China, ca cel mai mare producător de baterii litiu-ion din lume, cu peste 70% din capacitatea de producție globală, se confruntă acum cu provocări fără precedent de conformitate și oportunități de transformare.
1. Bariere tehnice care determină modernizări industriale
Noul Regulament privind bateriile impune ca bateriile de tracțiune să respecte limitele amprentei de carbon până în 2027, pașapoartele bateriilor fiind necesare începând cu 2026. Aceasta înseamnă că bateriile cu litiu-ion exportate din China în Europa trebuie să dezvăluie date privind emisiile de carbon pe ciclul de viață complet-de la extracția materiilor prime până la reciclare-și să stabilească sisteme digitale de management trasabile. De exemplu, Sunwoda Power, care a obținut certificarea timpurie a amprentei de carbon, și-a înregistrat comenzile europene rezervate până în 2024, demonstrând noua regulă că „conformitatea este egală cu accesul pe piață”. Reglementarea obligă companiile să accelereze adoptarea energiei curate, optimizarea proceselor și dezvoltarea lanțului de aprovizionare ecologic, conducând în mod obiectiv industria bateriilor cu litiu-ion din China către o creștere determinată de calitate-, mai degrabă decât extinderea la scară.
2. Oportunități și provocări în restructurarea lanțului de aprovizionare
Europa reprezintă doar 8% din capacitatea globală de producție a bateriilor litiu-ion, dar rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă a atins 25%. Producătorii chinezi de baterii localizează producția pentru a evita barierele comerciale-cum ar fi fabrica germană a CATL și baza franceză a SVOLT-, beneficiind, de asemenea, de subvențiile europene de miliarde-dolari. Cu toate acestea, cerințele de utilizare a materialelor reciclate și de diligență a lanțului de aprovizionare obligă companiile chineze să-și restructureze rețelele globale de resurse. De exemplu, parteneriatul CNGR Advanced Material cu grupul minier finlandez Terrafame pentru dezvoltarea nichel-cobalt este un răspuns strategic la cerințele UE de trasabilitate pentru minerale critice.
3. Sistemele de reciclare ca un nou câmp de luptă
Regulamentul impune o responsabilitate extinsă a producătorului până în 2025, cu rate de reciclare a bateriilor care depășesc 70%. Companiile chineze își folosesc tehnologia matură a bateriilor de a doua-durată de viață pentru a transforma reciclarea într-un motor de creștere a profitului. Centrul comun de reciclare a bateriilor GEM și Volkswagen realizează rate de recuperare de peste 99% pentru nichel, cobalt și mangan-îndeplinesc cerințele UE privind economia circulară, reducând în același timp dependența de materiile prime importate. Acest model de „producție-reciclare-remanufacturare” în buclă închisă-poate deveni un avantaj competitiv de bază pentru companiile chineze de baterii față de tarifele UE la carbon.
4. Presiunile de supraviețuire asupra IMM-urilor
Costurile de conformitate conform Regulamentului privind bateriile noi sunt estimate la 3%-5% din venituri, punând provocări semnificative pentru IMM-urile cu venituri anuale sub 400 de milioane EUR. Unele companii lipsite de rezerve tehnologice pot ieși de pe piața europeană, în timp ce lideri din industrie precum Eve Energy își consolidează pozițiile prin investiții în firme europene de reciclare. Această tendință de polarizare ar putea remodela peisajul global al industriei bateriilor litiu-ion.
5. Răspunsurile strategice ale Chinei
Pentru a contracara barierele verzi ale UE, companiile chineze trebuie să construiască un sistem de apărare tri-dimensional de „tehnologie + standarde + resurse”. Din punct de vedere tehnologic, accelerarea cercetării și dezvoltării în alternative-cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi bateriile cu stare-solidă și cu ioni-de sodiu; în standarde, participarea la elaborarea-regulilor internaționale privind amprenta de carbon; și în resurse, asigurarea rezervelor de litiu în Africa și America de Sud pentru a atenua riscurile geopolitice. În plus, platforme precum Asociația bateriei din China-UE pot promova recunoașterea reciprocă a standardelor și pot preveni barierele comerciale tehnice pe termen lung-.
6. Remodelarea peisajului industrial global
Noul Regulament privind bateriile marchează o trecere de la „costul-în primul rând” la „sustenabilitate-în primul rând” competiție în industria globală a bateriilor cu litiu-ion. Companiile chineze, cu avantajele lor primare-motoare în tehnologia de reciclare și sistemele de pașapoarte pentru baterii, influențează deja unele standarde. Între timp, firmele europene, din cauza decalajului tehnologic, rămân dependente de lanțurile de aprovizionare din China pe termen scurt. Acest echilibru dinamic poate stimula o cooperare mai profundă între China și Europa în ceea ce privește reciclarea bateriilor și comercializarea carbonului.
Noua reglementare a bateriilor din UE este atât o provocare, cât și un catalizator pentru ca industria chineză a bateriilor cu litiu-ion să treacă de la o „centrală de producție” la un „lider tehnologic”. În valul transformării ecologice, companiile care obțin mai întâi conformitatea își vor asigura o poziție dominantă în lanțul valoric global.
